في 10 أكتوبر، أعلنت البرازيل عن قرار أولي بفرض رسوم مكافحة الإغراق على ثاني أكسيد التيتانيوم الصيني، تتراوح الرسوم بين ٥٧٨ دولارًا/طن و ١٧٧٢.٦٩ دولارًا/طن. بالنظر إلى الطاقة الإنتاجية الإجمالية الحالية وهيكل التصدير وربحية الشركات الصينية العاملة في مجال ثاني أكسيد التيتانيوم، قد يؤدي هذا القرار الأولي لمكافحة الإغراق في البرازيل إلى زيادة التركيز في صناعة ثاني أكسيد التيتانيوم في الصين.

اعتماد البرازيل المتزايد على الصين

وفقًا للنتائج الأولية التي أعلنتها البرازيل، فإن الرسوم المؤقتة الأولية لمكافحة الإغراق هي:
١. مجموعة LB: ٥٧٨ دولارًا أمريكيًا/طن (حوالي ٢٥٪)،
٢. أنهوي جولد ستار: ٦٥٤ دولارًا أمريكيًا/طن (تحت مجموعة CNNC هوا يوان، حوالي ٢٩٪)،
٣. الشركات الأخرى المدرجة (بما في ذلك مجموعة CITIC TITANIUM، HUIYUN TITANIUM، مجموعة PANGANG) تبلغ ١٤٢٠.٨٣ دولارًا/طن،
٤. والشركات غير المدرجة ١٧٧٢.٦٩ دولارًا/طن.

تشير التقارير إلى أن مرحلة الدفاع الخاصة بالشركة ستبدأ من إعلان القرار الأولي حتى أبريل ٢٠٢٥، وسيتم الإعلان عن الحكم النهائي في أبريل ٢٠٢٥.

البرازيل هي واحدة من المصدرين الرئيسيين للمنتجات الكيميائية الصينية، وثاني أكسيد التيتانيوم ليس استثناء. وفقًا لإحصاءات معهد الصين للكيماويات والبلاستيك، من ٢٠١٩ إلى ٢٠٢٣، كانت واردات البرازيل من ثاني أكسيد التيتانيوم من الصين ٦٩٥٠٠، ٨٥٣٠٠، ٨٥٤٠٠، ٨٥٨٠٠، و١٠٠٨٠٠ طن، وتشكل ٥٦٪، ٦٣٪، ٦١٪، ٦٦٪، و٧٨٪ من الواردات المحلية للبرازيل، مع معدل نمو سنوي مركب للواردات يبلغ ٩.٧٦٪. من منظور صادرات الصين، يمثل الطلب البرازيلي على المنتجات الصينية حوالي ٦٪-٧٪ من إجمالي صادرات الصين من ثاني أكسيد التيتانيوم، وهو معدل ثابت نسبيًا.

بعد دخول عام ٢٠٢٤، زاد اعتماد البرازيل على ثاني أكسيد التيتانيوم الصيني. من يناير إلى أغسطس، بلغ إجمالي صادرات الصين إلى البرازيل ٩٨٨٠٠ طن، مما يشكل ٧.٧٠٪ من إجمالي صادرات الصين، بزيادة سنوية قدرها ٣٠.٦٧٪.

تكلفة المواد الخام المحلية مرتفعة للغاية، ومعدل تشغيل المصانع في البرازيل في أدنى مستوياته

بدأ تحقيق مكافحة الإغراق الذي أجرته البرازيل بشأن ثاني أكسيد التيتانيوم الصيني من قبل شركة Tronox Brazil إلى أمانة التجارة الخارجية البرازيلية (SECEX). في بداية عام ٢٠٢٠، اعتقدت Tronox أن سعر ثاني أكسيد التيتانيوم الروتيل المصدر من الصين إلى البرازيل كان ٢٣٥٤.٥٨ دولارًا/طن من أكتوبر ٢٠٢٢ إلى سبتمبر ٢٠٢٣، في حين كان السعر العادي للمنتج في البرازيل خلال نفس الفترة ٣٩١٦.٤٦ دولارًا/طن. بناءً على ذلك، تم استنتاج أن هامش الإغراق المطلق للمنتجات الصينية بلغ ١٥٦١.٨٨ دولارًا/طن، وهامش الإغراق النسبي ٦٦.٣٪. وأعلنت أمانة التجارة الخارجية البرازيلية بعد ذلك أنها ستجري تحقيقًا في مكافحة الإغراق على ثاني أكسيد التيتانيوم الروتيل من الصين اعتبارًا من ٣٠ أبريل. تستخدم TRONOX طريقة حمض الكبريتيك لإنتاج ثاني أكسيد التيتانيوم في البرازيل بقدرة إنتاجية تبلغ ٦٠٠٠٠ طن/سنة. نمت واردات ثاني أكسيد التيتانيوم في البرازيل في السنوات الأخيرة، ولا يمكن للطاقة الإنتاجية المحلية تلبية الاستهلاك المحلي. في يوليو، أصدرت الجمعية البرازيلية للصناعة الكيميائية (Abiquim) بيانات تظهر أن معدل تشغيل وحدات الصناعة الكيميائية في البرازيل كان ٥٨٪ فقط في مايو ٢٠٢٤، وهو أدنى مستوى لوحظ منذ بداية سلسلة البيانات التاريخية في عام ١٩٩٠. كحل طارئ، تقدمت الجمعية البرازيلية للصناعة الكيميائية في مارس ٢٠٢٤ بطلب لزيادة التعرفة الخارجية المشتركة (TEC)، حيث طلبت تضمين ٦٥ منتجًا كيميائيًا في قائمة الأسعار الانتقالية لزيادة ضريبية مؤقتة لدخول الاتحاد الأوروبي.

زاد تركيز صناعة ثاني أكسيد التيتانيوم الصينية مرة أخرى

من منظور قيمة الضريبة الأولية للبرازيل، ستستفيد الشركات الرائدة مثل مجموعة LB وCNNC HUA YUAN من فرض رسوم مكافحة إغراق أقل. بالإشارة إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اللذين قاما بالفعل بتنفيذ مكافحة الإغراق، وفقًا لتقارير بلومبرغ، فإن أسعار ثاني أكسيد التيتانيوم في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي هي ٣١٤٠ دولارًا/طن و٣٣٦٠ دولارًا/طن على التوالي. في الوقت نفسه، بناءً على نسبة الأسعار السابقة بين ثاني أكسيد التيتانيوم الذي تصدره Connors وChemours والصين إلى البرازيل، وبالنظر إلى هوامش الربح المثالية لشركتي Connors وChemours، يعتقد المطلعون على الصناعة أن نطاق أسعار ثاني أكسيد التيتانيوم البرازيلي في المستقبل قد يتراوح بين ٣٠٠٠ دولار و٣٤٠٠ دولار/طن. بالنظر إلى أن سعر الوحدة للواردات البرازيلية من ثاني أكسيد التيتانيوم الصيني يبلغ ٢٤٢٥ دولارًا/طن، فإن سعر LB سيكون حوالي ٣٠٠٠ دولار/طن بعد فرض رسوم مكافحة الإغراق التي تبلغ ٥٨٠ دولارًا/طن. لذلك، حتى مع فرض الرسوم، لا تزال شركتي LB وCNNC تتمتعان بمزايا سعرية بسبب الرسوم المنخفضة، لكن الصعوبات التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة قد تزيد بشكل كبير.

بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي رسوم مكافحة الإغراق على ثاني أكسيد التيتانيوم الصيني، ذكرت مجموعة LB أن تأثير القرار الأولي للاتحاد الأوروبي على أداء الشركة كان محدودًا نسبيًا. استجابةً لاحتمالية فقدان السوق الأوروبية، تعمل LB على تغطية انخفاض الطلب في الاتحاد الأوروبي من خلال النمو في مناطق أخرى. وفقًا للتقارير، تم تحديد هدف مبيعات ثاني أكسيد التيتانيوم الداخلي لمجموعة LB لعام ٢٠٢٤ عند ١.٣ مليون طن، وهو ما يمثل زيادة بنسبة ١٣٪ عن المبيعات الفعلية في عام ٢٠٢٣. بالنظر إلى الوضع العام لصناعة ثاني أكسيد التيتانيوم في الصين حاليًا، وفي ظل الطلب غير الكافي الناجم عن ضعف الاستهلاك في الأسواق اللاحقة، لا يمكن تحقيق نمو مبيعات الشركات إلا من خلال خفض الأسعار.

مع تزايد القيود المفروضة على صادرات ثاني أكسيد التيتانيوم الصيني من قبل الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة، الهند، المملكة العربية السعودية ودول أخرى، تواجه صناعة ثاني أكسيد التيتانيوم الصينية اختبارات شديدة. بالنظر إلى الحواجز التجارية، ستتأثر أعمال التصدير الصينية سلبًا، مما سيزيد من تكاليف الإنتاج والتشغيل إلى حد ما. هذا يتطلب من الشركات اتخاذ تدابير أكثر نشاطًا، مثل:

١. تحسين هيكل المنتجات، وتعزيز البحث والتطوير وإنتاج المنتجات المتميزة عالية الجودة لزيادة القدرة التنافسية في السوق الدولية.

٢.تعميق التوسع والانتشار العالمي، وإنشاء قواعد إنتاج خارجية لتجنب تأثير الحواجز التجارية مثل الرسوم.

٣.زيادة التعاون مع العملاء في الأسواق النهائية لتحسين ولاء العملاء وتعزيز مكانتهم في سلسلة التوريد.

٤.المشاركة الفعالة في الإجراءات القانونية المتعلقة بدعاوى مكافحة الإغراق الدولية وحماية حقوقهم القانونية.

٥.تشجيع الحكومة على تعزيز الاستجابة للاحتكاكات التجارية وتقليل الحواجز من خلال المفاوضات الدبلوماسية وتسوية النزاعات.

بشكل عام، تواجه الشركات الصينية المنتجة لثاني أكسيد التيتانيوم تحديات الحماية التجارية المتعددة الأوجه، وتتطلب من الشركات والحكومة تبني استراتيجيات شاملة لتجاوز المخاطر، والحفاظ على مكانة ثاني أكسيد التيتانيوم الصيني في السوق العالمية.